高盛：予建設銀行(00939)“買入”評級 目標價6.07港元
网络阅读：2023-06-20 01:36:34
高盛發布研究報告稱，予建設銀行(00939)“買入”評級，目標價6.07港元。公司2022年撥備前利潤(PPOP)及撥備為5370/1550億元，而高盛預測為5580/1750億元，反映2022年第4季同比分別減少8%及47%，業績比該行預期疲軟。
該行認為，建設銀行所有業務撥備前盈利較預期都差，可能會導致負面的市場反應。因此，該行認為，當貸款需求改善但抵押貸款定價壓力增加時，凈息差趨勢可能觸底，去年第四季凈息差為1.87%。資產質量方面，凈不良貸款的形成應可在經濟復蘇改善見頂。
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