大行评级｜麦格理：下调赣锋锂业目标价至38.4港元 最坏的情况可能已经过去
LR阅读：2024-05-08 14:13:34
麦格理研究报告预计，随着加快推进低成本及高利润项目，赣锋锂业(002460)2026年的预计盈利可比2024年的预测增长逾两倍。虽然因锂辉石价格高企，赣锋2024年首季仍出现亏损，但随储能系统和电动车需求增长加快，最坏的情况可能已经过去。该行表示，与天齐锂业(002466)相比，更看好赣锋锂业，因为其低成本项目的投产将带来更高的利润增长。
该行将赣锋2024年及2025年的税后纯利预测分别下调74%及53%，至各19亿和38亿元，以反映该行**就锂价假设的观点以及考虑到按市值计价的今年首季净亏损影响。该行将其H股目标价由43.3港元降至38.4港元，予“跑赢大市”评级。
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