德康农牧股价续刷历史新高！机构看好公司估值修复空间

5月22日，德康农牧涨超6%，股价续刷历史新高！机构看好公司估值修复空间。

中金近日发布研报称，德康正在开辟**猪业增长的新范式，并持续兑现“轻资产、低成本、高弹性”的成长叙事。轻资产：养殖模式以“公司 农户”为主，**母猪代养的二号农场模式；低成本：成本优势领跑**梯队，科技赋能、管理**为核心驱动；高弹性：20-24年出栏CAGR居前十猪企**名，25年或达1100万头。该行认为，德康当前估值仍偏低。该行测算5月19日公司头均市值1365元/头，较行业均值/牧原存39%/78%提升空间。

太平洋证券表示，公司养殖成本行业**，估值修复空间较大。预计2025年公司养殖成本持续下降：生猪业务：公司自主培育的德康E系种猪自2023年起大面积推广，降本成效显著，该行测算目前公司**成本或已降至13元/千克以下，成本居于行业**梯队。公司计划自西南往华南及华东市场扩张，在自营农场与一号家庭农场稳健扩张的同时，**发展二号家庭农场模式，预计未来三年公司生猪出栏增速在30%左右。

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