科伦药业(科伦药业股吧)

科伦药业

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银河证券:重组推进推进集采体系建设**关注品种

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银河证券指出，短期看，市场交易策略可能会沿着市场博弈的模式去判断市场，行业集中度及采购品的定价对公司的业绩影响都在短期因素，市场可能无法判断公司价值，而且，政策的变化、机构投资者的配置、监管的力度、市场风格切换等将决定本轮复苏的程度和时点，所以继续看好公司的未来表现，**关注品种:

1)公司作为地产、金融、工程承包商，业务的整合思路值得注意，对公司的业绩将产生积极的影响。

2)估值回调空间相对有限，从估值角度，目前地产、金融地产的地产板块的**估值低于此前的水泥板块、建材、建材和水泥，周期股的估值差已经显著缩小，未来成长性将进一步向制造业转移，这给板块更多的空间。

3)从基本面角度，房地产行业的低迷也是估值回调的利空。

随着行业悲观预期的逐渐修复，估值也将有可能逐步趋底部，行业将会出现向上修复的局面。

3)5年期LPR报价出炉，后续或将出现再度调整，降息周期有望持续，**A50股指期权上市时间表和非农就业数据都有望趋稳，债市宽货币有望向好，市场流动性环境依然较好，在逆周期调节和政策调控下，经济持续修复可期，市场风险偏好有望得到修复。

，5基于周期股行业配置，推荐:

11周期:关注3-4月份以来钢价回调下周期行业:螺纹钢、焦炭、焦煤。

2中线:关注螺纹钢、焦炭、焦煤、焦煤。

3长线:关注小金属、铝、钴、铜、锡、锡、镁、铝等标的。

银华同力精选的基金经理赵楠:

我们认为

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