麦格理下调比亚迪电子目标价至42.45港元

【麦格理将比亚迪电子目标价降至42.45港元，明年前景乐观】11月1日，麦格理发表报告称，作为比亚迪电子(00285)，进入第四季.HK)业务淡季，储能系统(ESS)金属外壳组件等高利润产品的收入贡献将减少，管理层预测第四季度的收入将保持平衡或下降。比亚迪电子早些时候宣布收购捷普在成都和无锡的生产业务，麦格理预计将在一年内完成交易，这将有助于改善苹果的业务贡献。麦格理维持对比亚迪电子的购买评级，明年前景乐观。然而，预计未来三年的年平均利润复合增长率将从76%降至69%。考虑到新收购交易带来的利息成本上升，2023-2025年的利润预测将分别**1%、目标价格从48.45港元下调至42.45港元，为12%和11%。

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